Пятигорск, утренний свет 15 июля 1841 года, словно предвещает грозу – непримиримые враги, когда-то близкие друзья, стоят на краю пропасти. Лермонтов и Мартынов, два творческих духа, ослеплённых гордостью и страстью, готовы разнести в прах все узы дружбы, которые связывали их до недавнего времени. За считанные часы до дуэли, каждый из них переживает внутреннюю бурю, полную сомнений и страха, но окружение, погруженное в привычные заботы, не осознаёт надвигающейся трагедии. В этом мире, где поэзия и конфликт переплетаются, невидимые нити судьбы тянут их к неизбежной развязке. Можно лишь предполагать, какие глубинные переживания разрывают души поэта и его противника: горечь предательства, жажда славы и неумолимое желание победы. Утренний Пятигорск становится невольным свидетелем этой драмы, где каждый вдох наполнен отчаянием, а тайные мечты о мире уже не имеют значения. В их глазах отражается предвкушение финала, который никто не в силах предотвратить.