Под небом Ленинграда, где каждый уголок пронизан тайной и историей, разворачивается драма «Дима Васильев». Сын генерала КГБ Ростовского оказывается на перепутье — его готовят к сложной и рискованной работе за границей, но судьба вносит коррективы. Отправленный в Ленинград, он теряется в рутине службы, погружаясь в серые будни слежки за иностранцами, и начинает сомневаться в своем выборе. В этом мире, где доверие — редкость, а подлость может скрываться за самым невинным лицом, его внутренние конфликты становятся все более острыми.
Параллельно с ним история Паши Иванова — дембеля-пограничника, который, столкнувшись с опасной бандой, получает шанс служить в КГБ Ленинграда. Его жизнь наполняется новыми вызовами, когда он начинает охранять первых лиц города, и за спиной зреет осознание ответственности. А Володя Наумов, преодолев курсы КГБ, едет в Санкт-Петербург за своей любимой, мечтая об идеалах и борьбе с диверсиями. Его путь — это противостояние идеологическим угрозам, где каждое действие может стать решающим в борьбе за будущее. Все эти судьбы сплетаются в единое полотно, наполненное тревогой, надеждой и вопросами, которые способны изменить все.